Ailesi arkadaşlarını ağırlarken, bir çocuk gece yarısı evinden ayrılır ve lastik çizmeleriyle çalılıklara girer. Orada, meraklı ve yalnız bir garip hayvan onu ormanın kalbine götürür ve orada yaşayan gece yaratıklarıyla tanıştırır. Tekrar yalnız kalmak istemeyen hayvan, çocuğun ayrılmasını mümkün olduğunca geciktirmeye çalışır.