Bu film, Binbir Gece Masalları’nın açılış efsanesini anlatıyor. Kardeşi sayesinde karısının sadakatsizliğini keşfeden Sultan Şahriyar, deliliğe sürüklenir. Saray bahçelerinde; gizli buluşmalarının sahnesi olan sevgililerin taç giyme töreni, daha da talihsiz bir cinin keşfi, her gece bir genç kızla evlenip onu öldürme kararı bile intikam arzusunu tatmin etmez. Sadece Şehrazat ve kız kardeşinin stratejisi, onun yıkıcı deliliğini yatıştırabilir.